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因上市前景不明多家IPO排队银行挂牌转让


www.fraterholme.com 时间:2013-11-28 20:59:56 来源:中国证券网 作者:王晓宇 我来说两句

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  城商行上市大门迟迟不开,近期多家拟上市银行频频亮相各地产权交易所。投行人士指出,IPO“堰塞湖”没有解决的情况下,放行城商行上市的可能性不大。考虑到监管层鼓励城商行等金融机构境外上市,上述挂牌银行有望陆续仿效重庆银行、徽商银行等赴港上市。

  三家城商行挂牌

  上海联合产权交易所公开信息显示,贵阳银行600万股(占总股本的0.33%)昨日被挂牌出让,作价2388万元,折算每股售价3.98元。卖出方来自南通鑫乾资产投资管理有限公司,持股比例为0.33%。2012年贵阳银行实现营业收入34.7亿元,净利润16.2亿元。截至去年底总资产约1057亿元,净资产67.3亿元。由此可知,上述挂牌股权的市净率约1.06倍。

  上海银行亦同步现身上海联交所,上海群建管理咨询有限公司倾囊售出所持全部股份,共55.8万股(占总股本的0.013%),金额558.2万元,每股价格10元。上海银行2012年营业收入172.9亿元,净利润75.2亿元。截至去年底,总资产计8169亿元,净资产423亿元。由此估算,上海银行挂牌股权的市净率约1倍。

  江苏银行1605万股也在近期登上北京产权交易所平台,挂牌价格8311.43万元,每股5.18元。转让方为江苏安邦电化有限公司。江苏银行2012年实现营收198.1亿元,营业利润95.24亿元,净利润70.4亿元。截至2012年底,公司总资产6502.4亿元,负债6161亿元,净资产341.4亿元。粗略估算,上述股权市净率约1.38倍。

  证监会首次公开发行股票申报企业基本信息情况表显示,贵阳银行、上海银行、江苏银行均赫然在列。三家银行均选择在上海主板上市,保荐机构分别为中信建投、国泰君安及中银国际。

  沪上私募人士指出,三家银行的挂牌价格不具吸引力。目前,沪深两市的16家上市银行的市净率均在1.28倍以下。交通银行、中信银行等8家银行的市净率低于1倍。此外,近期赴港上市的重庆银行、徽商银行的发行市净率也低于1倍。

  资深投行人士指出,城商行A股上市已经“中断”6年之久。目前IPO何时重启要等监管层指导意见正式发布后才会有时间表,至于城商行上市条件的讨论则更要往后排了。从近期监管动向看,证监会鼓励城商行等金融机构境外上市。

  证监会发言人此前表示,境外上市是利用境外资金发展自身的一种方式,证监会支持境内公司利用境内外两个市场发展壮大。据了解,证监会去年出台新规则,进一步放宽了H股上市企业境内的审批条件,主动降低募资门槛,极大缩短了H股IPO审核时间。

  备战H股

  事实上,上海银行早在2012年4月的股东大会上通过H股发行方案,计划发行不超过12亿股。上海银行表示,目前公司A、H股上市计划均在推进过程中,但上市时间取决于监管部门审批以及资本市场表现情况。

  两家弃A转H的城商行重庆银行、徽商银行近期双双成功在香港联交所挂牌,开启近3年来内地商业银行赴港上市的大门。重庆银行发行价6港元,筹集资金42.5亿港元。徽商银行发售价2.53港元,募资总额近102亿元。两家银行上市后股价表现均差强人意。重庆银行开盘当天即跌破发行价,至今仍处下行通道。徽商银行相对偏强,但股价长期在发行价附近“挣扎”。

  不愿具名的银行分析师指出,城商行多扮演地方融资平台的角色,虽然目前城商行融资平台贷款风险仍在可控范围,没有暴露较大的违约风险。而一旦地方融资平台风险爆发,则城商行投资面临较大风险。

  除平台贷外,城商行的资产负债和收入结构引发市场对其成长性的担忧。上述银行分析师进一步指出,徽商银行和重庆银行的净利息收入在营业收入中占比分别达到80%和90%,负债中绝大多数依靠对公业务。负债中对公存款过多,容易导致资产的不稳定。

  银监会最新数据显示,截至今年三季度末,城商行总资产达139557亿元,较上年同期增长21.96%,不过,今年城商行每个季度的资产增长率均较去年有所下降。从已在A股上市的北京银行、南京银行和宁波银行来看,三家城商行的资产规模占比达全国140多家城商行资产总规模的15%以上,不过,这三家银行今年的盈利能力继续出现下滑,且不良贷款率连续3年上升。

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